國家統計局11月14日發布最新數據顯示，2025年10月，全國餐飲收入5199億元，同比增長3.8%；限額以上單位餐飲收入1459億元，同比增長3.7%。1-10月，全國餐飲收入46188億元，同比增長3.3%；限額以上單位餐飲收入13510億元，同比增長2.4%。

不過行業協會分析，受國慶、中秋雙節影響，10月份餐飲市場呈現“短期回暖、后勁不足”的特征。并表示，11月份餐飲業經營預期出現回落。

相關數據顯示，中國餐飲行業已步入高飽和、高競爭的存量時代，行業洗牌與結構重塑的進程正在加快。

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中國餐飲進入高飽和與強內卷時代

2025 年，中國餐飲行業在存量競爭加劇、消費需求分化、成本壓力攀升等多重挑戰下，正經歷從 "規模擴張" 向 "質量提升" 的關鍵轉型。

截至2025年8月份，全國餐飲門店8,831,716(約883萬家，不包含團餐)，2024~2025年8月新開店數7,155,466家(約716萬家)，關店門店數6,537,836家(約654萬家)，增加617,630家(約62萬家)。

相當于中國餐飲直接換了一輪血。今年中國餐飲的連鎖化率有望來到24%，2026年可能進一步提高到28%。

一方面，門店數量不斷攀升，市場飽和度近乎極限。

這意味著行業已完全進入 “開店與閉店動態平衡” 的存量競爭階段，增長不再依靠市場擴容，而是直接來源于對競爭對手市場份額的爭奪。

另一方面，連鎖化率提升至 24%，行業集中度加劇，洗牌速度加快。

在市場競爭日益激烈的情況下，餐飲行業的連鎖化率持續上升，2020 年至 2024 年從 15% 提升到 22%，2025 年預計達到 24%，頭部品牌的集中度顯著提高，馬太效應愈發明顯。

在存量競爭的環境下，“大魚吃小魚” 的現象更加突出，行業洗牌速度加快。2025 年上半年，有 150 個餐飲品牌倒閉；快餐行業的情況尤為嚴峻，一年閉店 54.7 萬家，平均每分鐘就有一家門店關停，小龍蝦、牛蛙、黃燜雞、麻辣燙等品類的閉店頻率最高。

最后，資本入局引發外賣混戰，中小商戶承壓明顯。

2025 年上半年，京東、淘寶先后入局外賣市場，引發新一輪外賣大戰，推高餐飲市場競爭強度。期間，超 800 億補貼短時間內流入餐飲行業，外賣平臺訂單量一度達 0.5 億單。

這讓餐飲行業處境更艱難：不少門店客源流失，部分門店外賣訂單越多虧損越嚴重，員工忙碌卻利潤下滑。

同時，消費者購買行為轉向外賣，數據顯示部分消費者月點外賣超兩次，30 元以下訂單占比 74.3%，外賣年復合增長率超 2%。

在存量時代，餐飲市場的競爭態勢發生了顯著變化，客單價、翻臺率和同店銷售增長等指標的變化清晰地反映了這一趨勢。

首先，客單價普遍下滑，盈利空間受到擠壓；其次，翻臺率下降，運營效率走低；最后，同店銷售增長承壓，釋放出關鍵警報。

這三項指標的同時下滑，再次共同指向一個結論：市場已從“增量競爭” 徹底轉向 “存量爭奪”。

02

連鎖餐飲：

不同業態冷暖不一

在此背景下，連鎖餐飲巨頭們普遍采取關店止損、成本優化與外賣業務加碼的戰略調整，行業呈現 "止跌回血" 態勢但仍面臨結構性挑戰。

行業飽和與存量競爭成為主旋律，800萬家門店爭奪有限客源，連鎖化率集中與資本外賣亂戰加速洗牌，頭部品牌以利潤回血與擴張降速應對，但客單價、翻臺率、同店銷售三大指標普遍承壓，預示著真正殘酷的競爭才剛剛開始。

整體來看，餐飲頭部企業呈現出初步的“止跌回血”跡象，但回暖基礎尚不牢固，且不同細分賽道冷暖不一。

一方面，盈利改善是當前最積極的信號。

一部分企業盈利能力顯著增強，例如達勢股份（達美樂中國運營商）上半年利潤同比增長約5倍，味千中國、太興集團、鍋圈、周黑鴨、古茗等企業凈利潤增速均超過100%，其中味千中國成功實現扭虧為盈。

另一方面，虧損收窄也反映出部分企業的經營修復。呷哺呷哺、奈雪的茶、敘福樓集團等重點企業的虧損額較去年同期均大幅減少，顯示出降本增效等措施開始發揮作用。

此外，在近日舉辦的投資者大會上，百勝中國發布了一系列極其進取的目標：包括到2030年總店數超30000家，約當于未來五年平均每3.5個小時就有一家新店；2028年，肯德基將成為中國首個經營利潤突破100億元的餐飲品牌；必勝客成功轉型后要用五年“再造一個必勝客”等等。

然而，市場的復蘇并非雨露均沾，不同業態和區域面臨的挑戰依然嚴峻：

（1）區域市場承壓。香港市場受旅游人數減少及租金高企等因素沖擊明顯，近半年已有超20家本土連鎖餐飲品牌結業。

（2）傳統正餐與老字號挑戰依舊。以全聚德、廣州酒家、同慶樓等為代表的老字號及中高端酒樓型企業，經營仍持續承壓，轉型壓力較大。

（3）新茶飲擴張近乎停滯。盡管勢頭相對良好，但賽道內卷加劇，規模擴張已大幅放緩。數據顯示，截至2025年6月底，26個主流新茶飲品牌門店總數較2024年底僅凈增858家，整體增長率僅為0.74%，市場飽和跡象明顯。

03

細分業態：

火鍋關店最多

自助餐、粉面明顯增長

近日，窄門學社發布《2025年中國餐飲年度報告&餐飲全球化報告》，除了解讀2025年中國餐飲全品類、全球餐飲認知及趨勢，還對不同餐飲細分業態開關店數量進行統計分析。在此，冷食君摘取幾大代表進行解析。

火鍋業態

據數據顯示，火鍋在全中國目前的營業中門店數為528298家(約52.8萬家)，2024~2025年8月新開店數441837家(約44.2萬家)，關店門店數461988家(約46.2萬家)，減少20151家(約2萬家)。

作為餐飲第一大品類，火鍋賽道K型分化越來越明顯，現在的火鍋賽道，正走向兩個極端——“要么高質，要么低價”。

火鍋的未來，不在一鍋湯里，而在一套系統里。它既是味覺的競爭，也是顏值、效率、供應鏈、文化適配力的競爭。

火鍋業態之外，值得關注的是自助餐、粉面快餐業態。

自助餐業態

自助餐在全中國目前的營業中門店數為79331家(約7.9萬家)，2024~2025年8月新開店數82976家(約8.3萬家)，關店門店數66300家(約6.6萬家)，增加16676家(約1.6萬家)。

這兩年，很多人都在說：“餐飲越來越卷、客單越來越低。”但就在這種環境下，有一個老品類又悄悄回來了——自助餐。

過去一年，全國新增近1.6萬家自助餐門店。

并且從“大而全”到“小而精”，從“多SKU”到“強單品”，且掌握成本與心理的平衡。

新的自助餐不只是便宜，而是用“聰明”的方式省錢：精簡動線、控制損耗；分時段定價，提高翻臺；部分產品限量、酒飲單點，精準拉毛利。

粉面業態

面館在全中國目前的營業中門店數為757192家(約75.7萬家)，2024~2025年8月新開店數583445家(約58.3萬家)，關店門店數536983家(約53.7萬家)，增加46462家(約4.6萬家)。

11月17日，港交所披露，廣州遇見小面餐飲股份有限公司（以下簡稱“遇見小面”）通過港交所上市聆訊，招銀國際為獨家保薦人。賣面上市，粉面賽道熱度可見一斑。

米粉米線在全中國目前的營業中門店數為383887家(約38.4萬家)，2024~2025年8月新開店數349853家(約35.0萬家)，關店門店數329411家(約32.9萬家)，增加20442家(約2萬家)。

這一碗粉、這一碗面，過去靠手藝，靠感覺，靠那一口“老味道”；但今天，它正在靠系統、靠效率、靠體驗感重新被定義。